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营收方面，谷歌2022年Q4整体营收为760亿美元，同比增长1%，全年总营收为2828亿美元，同比增长10% . 老实说，从本季度很多公司的财报来看，营收相比2021年同期有增长的大公司也算是好公司，但市场并不这么看。
原本2月2日，公司股价上涨约7%，但财报发布后，盘后股价下跌逾6%。 与隔壁的Meta相比，Q4营收也同比下降，盘后股价上涨近20%。 今天的收入还在增长，有点委屈。
但是不得不说，看了这份财报，可以说市场的标准还是很统一的。 两大广告巨头 Meta 和 几乎占据了广告收入的 100%，其他广告收入的 80% 左右。 两家广告业务都表现疲软，但都在努力挽救市场。 谁有“希望”继续赚广告钱，谁就是投资方。
昨天我们发布了Meta的财报解读，我们会发现，Reels的改版，Reels在Blue App上的root化，反映出来的DAU和的提升，都给了市场信心（有兴趣的读者可以参考我们的昨日文章《生姜依旧老辣，改版带动Meta股价大涨20%？》）
谷歌方面，虽然整体营收有所增长，但推动营收增长的并非核心业务广告，而是谷歌云，同比增长32%，Q4占比约10%总收入。 是的，但是最大的一个占据了80%左右的广告收入，里面的三个细分业务线都是屁股满满的。 关键是面对敌人。
图注：谷歌根据“广告收入”、Play、订阅代表的“销售收入”、Cloud和之前隐藏在其中的其他Bets四行确认收入。 谷歌在最新财报会议上表示，AI相关成本将单独列出，以体现谷歌对AI的投资 | 图片来源：应用
确认广告收入的三条线，搜索广告、广告和广告网络（包括Admob等），Q4收入同比均下降，同比下降2%、8%、9%分别。
Q3至少搜索广告收入同比还在增长。 成为重灾区。 连续两个季度营收同比下降成为财报的软肋，也是本次营收不及分析师预期的主要原因。 更麻烦的是，根据我们近几个月的观察，这三条线都面临着很大的不确定性。
搜索领域依然是绝对霸主，但是火爆，给接下来的竞争带来想象空间； 我希望用它来战斗，但现在我看到了很多光，没有钱； 广告网络是最可怕的……最近，它被美国政府盯上了，因为“垄断广告技术”，面临业务被拆分的风险。
而这些不确定性直接导致大量的资本投入去应对，比如AI研发，比如开发收益分成，还有创作者基金。 相应地，在成本方面，除了营销费用外，几乎所有成本都出现了全线上涨。 上述成本中包含的主营业务成本为353亿美元，均同比上升。 研发成本也是如此。 尽管谷歌营收同比增长，但由于成本大幅上升，净利润同比下滑34%。
图注：谷歌Q4净利润136.24亿美元谷歌账号购买低价，上年同期为206.42亿美元 | 图片来源：财报
下面，我们从更微观的角度来看一下贡献主营收入的几个核心业务板块的现状。
微软动作超预期，搜索基础盘受威胁？
的搜索广告不仅包括 Play、Map 和 Gmail 等产品的搜索广告收入。
2020 Q1-2022 Q4，十二个季度搜索广告收入 | 数据来源：财报
从上图可以看出，谷歌的搜索广告确实显得停滞不前。 本来就和搜索“强相关”，即使不涨，也可能是宏观原因，但事实并非如此。
美国搜索广告支出 2019-2026 | 图片来源：
2022年和2023年各媒体广告支出同比增长| 数据源：
不同数据机构得出的结论是相似的。 单看美国市场，到2023年，搜索广告支出仍将保持两位数的增长。也就是说，搜索广告在增长，但最大的玩家却没有。 吃增加。
综合信息来看，这部分增量可能的吃货者包括谷歌、微软，甚至一些小型社交媒体。
1、早在2020年，商品搜索广告的市场份额就达到了54%。 而今天发布财报的同一家公司，其广告收入增长了 19%，几乎是所有巨头中唯一一家广告收入仍在增长的公司。
2、其他，属于用户内容消费行为的改变。 如今，搜索引擎不再“传统”，“斥责”窃取自己的搜索份额，称“40%的Z世代用户使用搜索”。 此外，用户的搜索行为也发生在地图、Ins等，实际上国内和海外是同步的。 从《小红书，00后的搜索引擎》等文章中也可以看出这些趋势。
3、最大的“隐患”是微软。
已经发生了。 事实上，市场份额的侵蚀在桌面端已经发生，Bing的份额还在不断增加。 移动端，谷歌还是比较稳定的，一直在95%左右。 不过，如前所述，移动搜索引擎的市场份额只是在“传统”搜索引擎的比较中。
图注：在桌面端，Bing在桌面端的搜索份额在过去一年里也在增长，即使Bing的“威胁”还没有落入现实。 全球台式机市场份额从2018年的91.46%下降到84%左右。 | 图片来源：
它一定会在未来发生。 Bing 将被整合，看起来这显然会在几个月内发生。 谷歌和微软已经进入一场“竞赛”大战。
今天，微软推出了一款由 GPT-3.5 赋能的协作办公软件 Teams。 订阅价格为7美元/月，需要购买基础版4美元/月，所以一个账户11美元/月，优惠持续到6月30日，之后正常价格为14美元/月。 老实说，它在众多办公解决方案中属于中档，这也说明了微软的执行力和低价抢占市场的短期策略。
有 AI 做会议记录很酷 | 图片来源：
搜索引擎的集成和推出肯定比办公软件复杂，涉及海量数据，但谷歌不能坐以待毙，微软也一定会跟上。
2 月 1 日，我们发表了一篇文章《为了应对，谷歌测试了新的聊天机器人 Bard，甚至测试了新的主页》。 根据当时的信息，这个“幸运”很可能会被AI聊天的一些样题所取代。 在财报会上，CEO还表示将在未来数周或数月内推出。
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此外，或许是为了提振信心，谷歌还将在2月8日进行线上直播，讲述如何利用AI重塑用户搜索、发现内容和交互的方式。 搜索和地图等产品将被提及。 也跟海外开发者关系密切，大家可以蹲一下。
总之，虽然增长停滞，大敌四伏，但谷歌在关键节点做出了回应，这也说明未来支出可能会进一步上涨，躺着赚钱的日子应该结束了。 对此，谷歌在最近的财报会议上表示，将单独列出与AI相关的成本，以反映谷歌对AI的投入。 这也算是一个预演。
财报重灾区能否得救？
先说下个人看法吧，我觉得还是有戏的。
广告是这份财报的重灾区，也是谷歌未能达到华尔街分析师预期的主要原因。 Q4营收为80亿美元，去年同期为86亿美元，连续第二个季度营收同比下降。 谷歌将原因主要归咎于经济环境。
过去，广告收入增长相对较快。 我画了这两年的同比增长率。 可以看到，除了2021年Q2的高点，增速已经出现转机，没有反弹的迹象。 .
关于，CEO在财报会上并没有给出太多信息，只是日浏览量突破500亿，去年同期为300亿，增幅约为67%。 但显然，收视率的增长并没有带来收入。 CBO 表示它“处于早期阶段”。
2022年的广告收入目标下调至100亿美元，可见短视频广告的钱并不好赚。 整体来看，广告投放量约为300亿美元，广告投放量为100亿美元。 如果未来的经济不是特别容易逆转，大概率两者之间会出现权衡关系。
虽然短视频领域的实力有目共睹，但竞争潜力依然巨大。 主要原因有1、浏览量确实在增加。 2. 最新调查数据显示，最受Z世代青睐的平台是， 3. 本月开业。 广告分成计划为掠夺创作者资源增加了强大的筹码。
且不说上面的观看量增长，与用户重合度很高的Z世代群体，根据2023年最新发布的调查数据，Z世代最常用的平台并不是，但是，这很违反直觉. 、皮尤等机构也得出了类似的结论。
是 Z 世代使用最多的平台 | 来源：
份额方面，虽然份额比例略低于5%，但无论是门槛还是参与份额的广告类型都较好。 另外，平台的广告规模是原来的三倍，还可以花钱。 , 有望进一步增长。
能否刺激广告业务，估计在下一季度的财报中会有更直观的体现。
广告网络，美国政府主张分手的邻近原因
真正的威胁来自近期美国司法部联合多个州发起的反垄断诉讼。
1月24日，美国司法部联合纽约、加利福尼亚等8个州联合对谷歌发起反垄断诉讼，指控其非法垄断数字广告市场，要求其分拆广告技术业务。
事实上，针对大公司的反垄断监管一直存在。 自2017年以来，谷歌几乎每年都会收到来自欧盟、美国等国家的反垄断诉讼和巨额罚款。 可以看出，此前的诉讼主要围绕谷歌搜索、Play应用商店和在线广告三个领域展开，但到目前为止，这些指控并未对谷歌产生实质性影响。
一方面，一些官司已经拖了很久，裁决还没有落地。 另一方面，我们认为巨额罚款对谷歌一点伤害都没有。
这起诉讼之所以能被称为“威胁”，一方面是因为，这是自美国司法部按照《美国司法部法》分拆电信巨头AT&T以来，为数不多的需要分拆一家大公司的诉讼之一。 《反垄断法》1984年。一部。 可以说，这是实体监管与网络权力的又一次严重交锋。
另一方面，整个科技软件行业对于谷歌、苹果等公司的“渠道垄断”也逐渐形成了共识。 此外，Epic Games等少数开发者也以“叛逆者”的身份“背叛”了谷歌生态。 开发者对生态系统的不满，反过来又给了监管者一定的压力和信心。
这份长达 155 页的诉讼文件详细阐述了谷歌如何“利用自身的优势地位收购或打压竞争对手，并最终控制数字广告产业链中的每一个关键环节”。
其中包括，广告库存供应商（卖家）用于在网站上销售广告的数字工具（发布商广告服务器，占 90% 以上的市场份额），以及帮助广告库存需求方（买家）购买广告库存的工具（广告 Ads），市场占有率超过80%，以及匹配买卖双方需求的实时竞价在线广告交易平台（ADx）谷歌账号购买低价，市场占有率超过50%。
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原文链接：谷歌2022年Q4收入760亿美金，股价大涨近20％，转载请注明来源！